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宁德时代再抛582亿元定增预案!加速产能扩张及技术研发-尊龙凯时最新z6com

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行业新闻

时间:2021-08-19    来源:未知    作者:admin

8月12日晚,在动力电池领域称雄全球的宁德时代抛出582亿元的定增方案,震惊市场。一年前,宁德时代刚完成近200亿元的市价定增,这些巨额募资尚未用完,如今又开启了新的更大规模的再融资与产业扩张。

宁德时代披露的定增预案显示,公司拟向不超过35名特定对象定增不超过本次发行前公司总股本的10%(即不超过2.33亿股)募集资金总额不超过582亿元,投资于7个项目。

 

具体项目及投入资金(单位/万元)

在扣除发行费用后,资金拟全部用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目(二期)、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目以及补充流动资金。

 

此次定增与上次一样,均是市价定增。发行的定价基准日为本次发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司a股股票均价的80%。

 

值得关注的是,资金投向除锂电池等主营项目外,用于补充流动资金的投资额度高达93亿元。

 

宁德时代表示,本次研发项目将依托21c创新实验室、电化学储能技术国家工程研究中心现有研发资源,搭建新能源产业发展关键技术研发平台,购置相应的研发设备及软件系统等,开展新一代动力及储能电池关键材料体系研发、结构设计及智能制造、钠离子电池产业链关键材料及设备开发、储能系统、智慧能源网络等,推动新能源先进技术的研发与产业应用。

 

宁德时代

上述研发项目将促使公司持续完善研发体系、拓展研发领域,巩固技术优势、推动产业技术变革,从而提升公司未来发展空间。而对于上述募投项目,宁德时代基于当前产业政策、市场环境和技术发展趋势等因素,给出了可观的回报预期。

 

但长达六七年的预测回报期,不确定的风险也不容忽视。比如募投项目中包括钠离子电池产业链、电化学储能技术、智慧能源网络等先进技术,相关研发成果具有一定不确定性,若研发项目启动后的进度及效果未达预期,或者研发的技术产品不具备商业价值,可能导致前期的各项成本投入无法收回。

 

若未来产业政策、市场环境等因素发生不利变动,抑或公司自身市场开拓措施没有得到较好的执行,都可能对募投项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

 

在二级市场上,宁德时代站遭遇资本疯狂追逐,市值突破1万亿元,成为新的“深市一哥”。截至8月12日收盘,宁德时代股价报502元,总市值达1.17万亿元。股价大涨,一年前参与宁德时代定增的机构浮盈丰厚,成为资本盛宴的大赢家。

 

去年7月,宁德时代近200亿元的定增结果出炉,30多家投资者近似疯狂追逐,最终9家机构获得配售份额,笑到最后。其中高瓴资本最生猛,一家就认购了100亿元,占定增总额的半壁江山。而资本大佬葛卫东等人铩羽而归,与巨额财富失之交臂。

 

回看宁德时代当下财务状况可见,公司并“不差钱”。尽管宁德时代2020年营业收入为503亿元,但公司账面的货币资金则高达684亿元。2021年一季度显示,截至今年3月31日宁德时代账面的货币资金又进一步提升至716.77亿元。

 

另据公司公告,宁德时代上一轮定增筹措的197亿元资金尚未使用完毕。截至今年6月30日,公司尚未使用募集资金高达68亿元。与资金充沛相对应的是,宁德时代频频对外投资布局:

 
6.25

宁德时代签署合伙协议,公司作为有限合伙人之一参与投资山东绿色发展股权投资基金合伙企业,公司认缴出资金额为10000万元。

7.16

寒武纪发布子公司扩资公告,子公司增加注册资本1.7亿元,扩资后变为2亿元。其中宁德时代全资子公司问鼎资本便是增资方之一。

7.27

宁德时代公告中表示,拟参与投资北京高瓴裕润股权投资基金,认缴出资金额为3亿元。同日中法人寿发生股东变更,并更名为小康人寿。宁德时代斥资9亿元入股,成为中法人寿第二大并列股东。

 

诸如此类的投资案例,折射出宁德时代已走上产业资本超级扩张道路。而上述项目的实施,将有效提升宁德时代电池关键材料体系、结构设计及智能制造、钠离子电池产业链关键材料及设备开发、大规模储能系统、智慧能源网络等新能源先进技术水平。

来源:上海证券报

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