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2022年锂电池矿产资源企业上市企业业绩-尊龙凯时最新z6com

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《广东电池》2022年12月会刊

时间:2023-05-12    来源:未知    作者:admin

广东省电池行业协会统计了17家锂电池原材料上市企业的业绩情况,其中锂资源企业9家,钴资源企业4家,磷矿资源企业4家。



2022年1-6月营收

9家锂资源企业营收总额为692.15亿元,盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业三家企业营收超过100亿元,名列前三;9家企业的营收平均数为76.9亿元,高于排名第四的永兴材料64.14亿元营收。9家企业的营收同比均为正增长,天齐锂业以508.05%的增长率排名榜首。
4家钴资源企业营收总额为509.7亿元,华友钴业以310.18亿元排名榜首;4家钴资源企业的营收平均数为126.92亿元,低于排名第二的盛屯矿业。4家钴资源企业中,有3家企业的营收同比实现增长,盛屯矿业营收同比出现下降,主要原因是公司战略性缩减了金属贸易业务的规模。
4家磷资源企业营收总额为566.04亿元,云天化以366.23亿元排名榜首;4家磷资源企业的营收平均数为141.51亿元,低于排名第二的兴发集团。4家磷资源企业的营收同比均实现正增长,兴发集团以74.45%的增长率排名第一。
综合来看,磷资源企业的营收平均数最高,锂资源企业最低;但三个领域,头部企业均具有较大优势。营收增长率来看,锂资源企业最高,均超过100%,尤其是天齐锂业更是达到508.05%;是17家企业中最高的。
 

2022年1-6月净利润

9家锂资源企业的净利润总和超过366.58亿元,天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业以103.28亿元、91.58亿元、72.54亿元名列前三;9家企业的净利润平均数为40.73亿元,高于排在第四位的盛新锂能30.19亿元的净利润。9家企业的净利润同比增长全部超过300%,天齐锂业以11937.16%排名榜首。
4家钴资源企业的净利润总和超过38.49亿元,华友钴业以22.56亿元遥遥领先其它三家企业;4家钴资源企业的净利润平均数为9.62亿元,高于排在第二位的盛屯矿业7.41亿元的净利润。4家钴资源企业中,有3家企业的净利润同比实现增长,寒锐钴业净利润同比出现下降,主要系港股上市费用所致。
4家磷资源企业的净利润总和超过76.84亿元,兴发集团和云天化以36.5亿元和34.66亿元分列一二,远高于川恒股份和川金诺的3.71亿元和1.97亿元;4家磷资源企业的净利润平均数为19.21亿元。4家磷资源企业的净利润同比增长均超过120%。
综合来看,锂资源企业的净利润平均数超过4家钴资源企业的净利润综合;磷资源企业的净利润平均数大约是钴资源企业净利润平均数的2倍。此外,锂资源企业净利润增长率均超过钴资源和磷资源企业的净利润增长率。


 

2022年1-9月营收

9家锂资源企业营收总额为1134.19亿元,赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份三家企业营收超过200亿元,名列前三,相较1-6月,赣锋锂业和天齐锂业营收双双超过盐湖股份;9家企业的营收平均数为126.02亿元,高于排名第四的永兴材料108.66亿元营收。9家企业的营收同比均为正增长,天齐锂业以536.4%的增长率排名榜首。
4家钴资源企业营收总额为755.71亿元,华友钴业以487.12亿元排名榜首;4家钴资源企业的营收平均数为188.93亿元,低于排名第二的盛屯矿业。4家钴资源企业中,有3家企业的营收同比实现增长,盛屯矿业营收同比出现下降,主要原因是公司战略性缩减了金属贸易业务的规模。
4家磷资源企业营收总额为855.8亿元,云天化以564.59亿元排名榜首;4家磷资源企业的营收平均数为213.95亿元,低于排名第二的兴发集团。4家磷资源企业的营收同比均实现正增长,川金诺以74.17%的增长率排名第一,川恒股份和兴发集团的增速相较1-6月有所放缓
综合来看,磷资源企业的营收平均数最高,锂资源企业最低;但三个领域,头部企业均具有较大优势。营收增长率来看,锂资源企业最高,均超过100%,尤其是天齐锂业更是达到536.4%;是17家企业中最高的。
 

2022年1-9月净利润

9家锂资源企业的净利润总和超过588.07亿元,天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份以159.81亿元、147.95亿元、120.82亿元名列前三;9家企业的净利润平均数为65.34亿元,高于排在第四位的盛新锂能43.5亿元的净利润。9家企业的净利润同比增长全部超过200%,融捷股份以4533.03%排名榜首。
4家钴资源企业的净利润总和超过44.6亿元,华友钴业以30.08亿元遥遥领先其它三家企业;4家钴资源企业的净利润平均数为11.15亿元,高于排在第二位的盛屯矿业7.76亿元的净利润。4家钴资源企业中,仅华友钴业的净利润同比实现增长,其余3家企业的净利润同比均出现下降。
4家磷资源企业的净利润总和超过109.13亿元,云天化和兴发集团以51.3亿元和49.11亿元分列一二,远高于川恒股份和川金诺的5.89亿元和2.83亿元;4家磷资源企业的净利润平均数为27.29亿元。4家磷资源企业的净利润同比增长均超过80%。
综合来看,锂资源企业的净利润平均数超过4家钴资源企业的净利润总和;磷资源企业的净利润平均数超过钴资源企业净利润平均数的2倍。此外,锂资源企业净利润增长率均超过钴资源和磷资源企业的净利润增长率。



江西赣锋锂业股份有限公司是世界领先的锂生态企业,拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力,是锂系列产品供应最齐全的制造商之一,已经形成垂直整合的业务模式,业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用。
赣锋锂业在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰、墨西哥、马里和我国青海、江西等地,掌控了多块优质锂矿资源;现用的主要锂资源为澳大利亚mount marion项目。公司通过持续投资上游锂资源公司及签署长期战略采购协议,保障并巩固了上游优质锂原材料的稳定供应。
赣锋锂业核心业务为锂化合物业务板块,主要产品包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂、氯化锂、氟化锂等。赣锋锂业的金属锂产品产能排名全球第一。
赣锋锂业锂电池产品主要用于电动汽车、各种储能设备及各种消费型电子设备,包括手机、平板、笔记本电脑、tws耳机、无人机等。公司积极推进固态锂电池的研发、生产和商业化应用。
2022年1-6月,赣锋锂业锂系列(锂资源及锂化合物盐等)产品收入121.37亿元,同比增长309.93%,占公司总营收84.03%;毛利率68.37%,比上年同期增加27.00%。
锂电池系列产品收入18.8亿元,同比增长146.06%,占总营收13.02%;毛利率15.27%,比上年同期减少1.64%。




盛新锂能集团股份有限公司主要业务为锂矿采选、基础锂盐和金属锂产品的生产与销售。
2022年1-6月,盛新锂能锂盐产品产量2.04万吨,同比增长10.48%;销量1.85万吨,同比增长4.88%;锂盐业务收入51.33亿元,同比增长382.77%;毛利率74.24%,比上年同期增加40.77%。
盛新锂能锂盐业务由子公司致远锂业、遂宁盛新和印尼盛拓实施,其中致远锂业4万吨锂盐产能、遂宁盛 新3万吨锂盐产能已全部建成;印尼盛拓设计产能6万吨,目前正在建设中,公司锂盐产能位居全球前列。
盛新锂能主要客户包括宁德时代、比亚迪、中创新航、瑞浦能源、lg 化学、sko、浦项化学、三星sdi、厦钨新能、巴斯夫杉杉、德方纳米、容百科技、贝特瑞等行业领先企业。
盛新锂能八成以上营收为境内取得,但境外营收增长迅猛,同比高达10倍。



中矿资源集团股份有限公司主要业务为锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属(铯、铷)资源开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务。
中矿资源现有年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线,并计划投资10亿元在江西新余建设3.5万吨高纯锂盐项目。
2022年1-6月,中矿资源锂电材料业务收入27.17亿元,同比增长1128.39%,占公司总营收79.64%;毛利率50.79%,比上年同期增加5.62%。



天齐锂业股份有限公司业务涵盖锂产业链的关键阶段,包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售;主要产品包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂。
天齐锂业公司以西澳大利亚格林布什锂矿为资源基地,拥有四川雅江措拉锂矿的开采权,以优质的锂矿资源为依托,成为锂化工产品核心原材料充足供应的保障。
同时,天齐锂业通过参股日喀则扎布耶20%的股权和sqm22.16%的股权,实现对优质盐湖锂资源的战略布局,成为全球极少数同时布局优质锂矿山和盐湖卤水矿资源的企业之一。
2022年1-6月,天齐锂业锂矿收入44.66亿元,同比增长417.7%,占公司总营收31.24%;毛利率77.05%,比上年同期增加18.25%。
天齐锂业实现锂及其衍生物销量达7.23万吨,实现营业收入98.28亿元,同比增长560.73%,占公司总营收68.75%;毛利率87.54%,比上年同期增加40.86%。
天齐锂业表示,其子公司与中创新航、德方纳米、lg新能源等多家客户签署了锂产品供应长期合同。



永兴特种材料科技股份有限公司深入践行“锂电新能源 特钢新材料”双主业发展战略。永兴材料锂电新能源业务已涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工。
2022年1-6月,永兴材料碳酸锂销量7380吨,同比增长35.46%;锂矿采选及锂盐业务实现营业收入30.2亿元,同比增长685.41%,占公司总营收47.10%;毛利率86.39%,比上年同期增加47.26%。
锂矿采选及锂盐业务取得归属于上市公司股东净利润21.02亿元,同比增长1846.05%,是公司净利润主要来源。
永兴材料拥有上游优质锂矿资源,能够锁定上游原材料成本,为锂盐生产提供稳定可靠的锂资源保障。
永兴材料控股子公司花桥矿业拥有的化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里,累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨,是公司锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。
永兴材料的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿矿权面积0.7614平方公里,累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨,也系公司锂电材料业务的补充保障。



青海盐湖工业股份有限公司是钾锂双龙头企业,锂盐产品为碳酸锂。
2022年1-6月,盐湖股份累计生产碳酸锂1.53万吨吨,销售碳酸锂1.5万吨,产销率98%;碳酸锂业务收入51.64亿元,同比增长22.24%,占公司总营收29.84%,毛利率92.64%,比上年同期增加33.22%。
盐湖股份碳酸锂平均销售价格同比增长414%,碳酸锂实现产销两旺。
2022年1-6月,盐湖股份推动公司1 2万吨/年碳酸锂装置的达标达产,并投资70.8亿元建设4万吨/年基础锂盐项目,将进一步巩固卤水提锂的行业龙头地位,加快成为新能源的“护航者”。



四川雅化实业集团股份有限公司主营业务包括锂业务和民爆业务两大板块;公司下属锂业子公司国理公司、兴晟锂业是国内较早生产锂盐产品的企业,业务涵盖氢氧化锂制备、电池级碳酸锂提纯、电池正极材料前驱体磷酸二氢锂的生产以及产品销售等全链条。
2022年1-6月,雅化集团锂业务实现营业收入45.97亿元,较上年同期增长585.30%,占公司总营收76.56%;雅化集团锂盐业务毛利率58.69%,比上年同期增加30.08%;雅化集团锂业务净利润20.99亿元,占公司总利润的92.79%。
目前,雅化集团锂盐综合设计产能达到4.3万吨,雅安锂业二期3万吨电池级氢氧化锂预计于年底建成投产;到2025年,公司锂盐产品综合产能将超过10万吨。
雅化集团的主要客户包括tesla、lges、松下、振华、厦钨、容百、当升等。



西藏矿业发展股份有限公司从事的主营业务是:铬铁矿、锂矿的开采及销售业务。控股子公司西藏扎布耶公司负责对公司拥有的西藏扎布耶盐湖的盐湖提锂及硼矿的开采。
西藏矿业拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖,其卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖,含锂品位居世界第二,具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点,卤水已接近或达到碳酸锂的饱和点,易于形成不同形式的天然碳酸锂的沉积。
2022年1-6月,西藏矿业锂类产品收入为10.60亿元,同比增长961.55%,占公司总营收86.81%;毛利率94.47%,较上年同期增加53.25%。
 



融捷股份有限公司主要从事锂矿采选、锂盐加工及冶炼、锂电设备制造等业务,并参股镍钴锂湿法冶炼及深加工、锂电池正极材料等业务板块,其主要产品包括锂盐、锂精矿、锂电设备。
2022年1-6月,融捷股份生产锂精矿2.37万吨,销售锂精矿2.30万吨(折6%品位1.89万吨),完成销售额2.90亿元;列报锂精矿营业收入1.74亿元,同比增长328.46%,占公司总营收17.65%;毛利率83.81%,比上年增加16.86个百分点。公司锂矿采选业务子公司融达锂业实现净利润1.93亿元,同比增加2893.19%。
融捷股份锂盐业务生产及加工电池级锂盐约1515吨,销售2,006吨(其中:贸易类250吨),实现营业收入6.21亿元,同比增加258.60%,占公司总营收62.95%;毛利润19.30%,比上年同期增加10.84个百分点。公司锂盐业务子公司长和华锂实现净利润0.92亿元,同比增加1,230.30%。公司参股锂盐企业成都融捷锂业生产电池级锂盐6669吨,销售4190吨,实现营业收入14.20亿元,净利润9.08亿元。
融捷股份锂电设备业务满负荷生产,在满足其他客户的需求同时,主要保障战略客户比亚迪的交货需求。锂电设备业务实现营业收入1.88亿元,同比增加56.11%,占公司总营收19.08%;毛利率31.07%,比上年同期增加10.845.92个百分点公司。融捷股份锂电设备业务子公司东莞德瑞实现净利润0.27亿元,同比增加144.66%。




浙江华友钴业股份有限公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务,拥有从钴镍锂资源开发到锂电材料制造一体化产业链。其新能源业务主要聚焦锂电正极材料产品的研发、生产和销售,包括三元正极材料和钴酸锂材料。
2022年1-6月,华友钴业正极材料出货量约3.83万吨(三元3.32万吨,同比增长约52%;高镍2.64万吨,占三元的80%),三元正极材料出口业务超过中国出口总量的50%;
三元前驱体出货量约3.69万吨(含内部自供),同比增长26%,高镍产品占比逐步提升,客户结构进一步优化;钴产品出货量约1.85万吨(含受托加工和内部自供),同比增长3%;镍产品出货量约1.60万吨(含受托加工业务和内部自供),同比增长126%;钴酸锂业务在消费类电子等终端市场需求整体下滑的情况下,实现了逆势增长。




盛屯矿业集团股份有限公司重点聚焦于镍、钴、铜等能源金属资源的开发利用,主要业务类型为能源金属业务、基本金属业务、金属贸易业务。
2022年1-6月,盛屯矿业能源金属业务实现营业收入56.03亿元,同比增长37.53%;实现毛利18.97亿元,同比增长13.93%。
目前,盛屯矿业在产项目为友山镍业年产3.4万吨镍金属项目;3500金属吨粗制氢氧化钴项目;5800金属吨粗制氢氧化钴项目;科立鑫年产4500金属吨四氧化三钴项目等。
盛屯矿业实现生产镍产品1.97万金属吨,铜2.62万金属吨,钴产品5,868金属吨。
另外值得一提的是,2022年1-6月,盛屯矿业实现营收142.69亿元,同比下降38.3%;关于营收的降低,盛屯矿业表示主要原因是公司战略性缩减了金属贸易业务的规模。



赣州腾远钴业新材料股份有限公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售,公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐、电积钴及电积铜。
2022年1-6月,腾远股份钴产品收入16.23亿元,同比增长39.84%,占公司总营收60.40%;毛利率为39.84%,同比上年同增长0.44个百分点。
2022年1-6月,腾远本部钴系列产品产量4494.97金属吨,较上年同期增长35.54%。其中:自产钴产品4068金属吨,较上年同期增长938.14金属吨,增长29.97%;委外加工钴产品426.97金属吨,较上年同期增长240.61金属吨,增长129.11%。新产品电积钴产线已建成投产并自2022年4月份开始销售,2022年1-6月份累计销量92.26吨。




南京寒锐钴业股份有限公司主要产品为钴粉、氢氧化钴、电解铜。
2022年1-6月,寒锐钴业钴产品收入15.02亿元,同比增长27.08%,占公司总营收53.78%;毛利率33.63%,比上年同期增加0.79%。
寒锐钴业股份产能达5000吨,氢氧化钴产能达到10000吨;10000t/a金属量钴新材料及26000t/a三元前驱体项目一期工程完成了土建和设备安装,目前正在试生产。
另外值得一提的是,2022年1-6月,寒锐钴业的管理费用为1.27亿元,同比增加超八成,主要系报告期内港股上市费用所致;较上年同期增加超2倍,这在一定程度上影响当期净利润,造成了寒锐钴业增收不增利。
 



贵州川恒化工股份有限公司主要包括磷矿石开采和磷化工两大业务版块。磷化工产品板块的磷酸材料主要为电池原料用。
2022年1-6月,磷矿石开采业务收入1.90亿元,同比增长105.73%,占公司总营收11.97%;毛利率74.05%,比上年同期增加22.62%。磷化工业务收入13.97亿元,同比增长52.92%,占公司总营收88.03%;毛利率37.11%,比上年同期增加17.00%。
川恒股份积极夯实现有磷化工产品生产经营业务,积极推进广西鹏越磷资源精深加工项目及恒轩新能源10万吨/年磷酸铁项目建设,逐步推进公司向新能源行业转型,不断延伸磷化工产业链。
关于业绩的增长,川恒股份表示主要系销售单价上升及新增磷酸销售收入。




湖北兴发化工集团股份有限公司作为国内磷化工行业龙头企业,始终专注精细磷化工发展主线,积极探索磷、硅、硫、锂、氟融合发展,其主要产品包括磷矿石、精细磷酸盐、有机硅系列产品等。
截至目前,兴发集团拥有采矿权的磷矿资源储量约4.29亿吨,此外,公司还持有荆州荆化(拥有磷矿探明储量2.89亿吨,目前处于探矿阶段)70%股权,持有桥沟矿业(拥有磷矿探明储量1.88亿吨,目前处于探矿阶段)50%股权,通过控股子公司远安吉星持有宜安实业(拥有磷矿探明储量3.15亿吨,已取得采矿许可证,目前处于采矿工程建设阶段)26%股权。目前公司磷矿石设计产能为385万吨/年,在建后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目计划2022年四季度建成投产。
兴友科技10万吨/年磷酸铁项目正在稳步推进,项目投产后将成为公司新的利润增长点。


昆明川金诺化工股份有限公司主要从事于磷化工行业和新能源材料行业,主要产品有饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、净化磷酸等,其规划建设的主要产品包括磷酸铁以及磷酸铁锂。
2022年1-6月,川金诺饲料级磷酸盐收入3.4亿元,同比增长29.32%;磷酸收入1.15亿元,同比增长100.00%。
川金诺在昆明东川区和广西防城港市建有工厂,昆明东川基地正在加速推动5000吨/年磷酸铁项目的投产及用于下游验证。
防城港工厂于2021年规划在广西防城港建设15万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸、10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料。



云南云天化股份有限公司主营肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流等产业;公司磷矿采选生产能力、聚甲醛产能规模均居全国前列。
云天化积极稳步推进新能源材料项目建设,截止目前,云天化10万吨/年磷酸铁项目进入试生产阶段;4万吨/年设施农业用磷酸二氢钾项目试生产;年产1万吨/年氟硅酸镁项目正常生产。同时,公司10万吨/年精制磷酸一期、二期项目已经相继投产;20万吨/年双氧水项目、10万吨/年电池用磷酸二氢铵项目以及2×20万吨/年磷酸铁项目等新能源材料产业及配套项目按计划推进。

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